Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quinta — Ibovespa Hoje Ao Vivo

Corte de juro só volta com ajuste fiscal e cenário global melhor, diz Polo Capital.

O quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se esforçar para dar os “corretos estímulos” para uma redução da taxa de juros, disse nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a jornalistas. “O esforço que nós temos que fazer no governo Lula 4 é dar as condições corretas, estruturais, os corretos estímulos, para que a gente reduza a taxa de juros”, disse Durigan. Perguntado sobre a decisão da véspera do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, Durigan disse que não faria “comentários valorativos” sobre a decisão, mas disse que a taxa de juros no Brasil é alta e que isso prejudica todos os setores da economia. ( Reuters )

A Wheels Up anunciou nesta quinta-feira que assinou um acordo definitivo com a Embraer (EMBJ3) para a compra de seis jatos executivos novos Phenom 300E, com entregas previstas para o segundo semestre de 2027. “O acordo amplia uma relação de longa data entre as duas empresas e é resultado de quase três anos de negociações sobre a aquisição de novas aeronaves”, afirmou a Wheels Up, fornecedora de aviação privada sob demanda. As seis novas aeronaves Phenom 300E vão se juntar aos 29 jatos Phenom 300/300E e aos 15 Bombardier Challenger da série 300 que atualmente compõem a frota premium controlada da Wheels Up. Elas serão entregues já equipadas com Wi-Fi via satélite.

Vitor Kayo, economista-sênior da Nomad, sublinha que o comunicado preservou o cerne da reunião de setembro. “O balanço de riscos segue com assimetria altista e praticamente os mesmos fatores de alta e de baixa. O parágrafo sobre política fiscal foi repetido sem alterações, e o comitê mantém a referência à convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante”, diz. “As mudanças estão no diagnóstico. O ambiente externo deixou de ser descrito como incerto e passou a ser chamado de mais adverso. O texto agora menciona diretamente o efeito do prolongamento dos conflitos no Oriente Médio sobre o petróleo e a política monetária mais restritiva nas economias avançadas”, segue. “No cenário doméstico, o BC aponta moderação mais acentuada da atividade e primeiros sinais de desaquecimento do mercado de trabalho. A inflação cheia e os núcleos voltaram a acelerar e estão acima do teto da meta. O sinal mais relevante talvez esteja no que saiu do texto. O comitê retirou o trecho sobre a magnitude total do ciclo de calibração, o que pode indicar que os cortes chegaram ao fim, ao menos por ora”.

O economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, diz que o comunicado que acompanhou a decisão justificou a manutenção da estratégia com base em três fatores: o aumento das incertezas, a piora das expectativas de inflação e a revisão para cima das projeções do próprio Banco Central para o horizonte relevante da política monetária. “A avalição do banco BV é que a decisão e o comunicado são compatíveis com um cenário em que o Banco Central mantém a taxa básica de juros em 13,75% por um período prolongado e retoma o ciclo de cortes apenas em meados do próximo ano. Nesse cenário, a Selic encerraria 2027 em 12,50% ao ano. Portanto, o ambiente de incertezas, combinado à piora das expectativas de inflação, limita o espaço para cortes de juros neste momento”.

O grupo dinamarquês de transporte marítimo Maersk elevou, nesta quinta-feira, pela terceira vez sua previsão de lucro para 2026, já que o congestionamento portuário e a demanda impulsionada pela inteligência artificial mantiveram altas as taxas de frete de contêineres. No entanto, as ações da companhia caíram 11%, pois analistas afirmaram que a revisão para cima já era esperada e que o lucro do terceiro trimestre ficou aquém das expectativas. A Maersk registrou lucro no terceiro trimestre antes de juros, impostos, depreciação e amortização de US$4,7 bilhões, um aumento de 75%, mas abaixo da previsão média de US$5,04 bilhões em uma pesquisa da LSEG. Analistas afirmaram que o resultado operacional abaixo do esperado foi impulsionado por volumes menores do que o previsto e custos mais elevados na divisão Ocean.

Update 9h17 DIs: juros futuros abrem dia com predominância de altas ao longo da curva Taxa (%) Variação (pp) DI1F27 13,664 0,048 DI1F28 14,370 -0,020 DI1F29 14,790 0,005 DI1F31 15,045 0,055 DI1F32 15,100 0,060 DI1F33 15,120 0,060 DI1F34 15,110 0,050 DI1F35 15,090 0,050 update 9h14 Smartfit (SMFT3): uma história de crescimento que continua a dar frutos, diz XP, após 3T26 A SmartFit ( SMFT3 ) apresentou um forte 3T26, com destaque para a receita e a margem bruta, embora a rentabilidade das academias brasileiras permaneça sob pressão, segundo a XP. As vendas líquidas e o Ebitda ajustado superaram as projeções em 3% e 2%, respectivamente, impulsionados pela maior contribuição do TotalPass e pelos sólidos resultados fora do Brasil, enquanto o aumento de outras despesas limitou a expansão da margem Ebitda. Em relação à expansão, a empresa atingiu 197 novas unidades no acumulado do ano até outubro (incluindo 30 academias Evolve), com 159 academias em construção e mais de 140 contratos assinados para 2026/27, o que considera compatível com projeção de 330 a 350 unidades para o ano. No geral, em uma temporada em que a projeção da maioria das empresas que a XP acompanha apresente crescimento mais fraco e contração de margem, a SmartFit se destaca tanto em receita quanto em rentabilidade, com a expansão recorde e o TotalPass mais do que compensando a pressão sobre as academias no Brasil.

A China está disposta a comprar mais produtos agrícolas dos EUA, mas somente se as duas partes implementarem seu acordo de redução recíproca de tarifas, afirmou o Ministério do Comércio nesta quinta-feira, sinalizando que as concessões tarifárias continuam sendo fundamentais para os objetivos de Pequim. Após uma cúpula realizada em setembro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump em Washington, as duas partes propuseram um pacote de reduções tarifárias recíprocas no valor de US$60 bilhões, incluindo cerca de US$17 bilhões em produtos agrícolas dos EUA que a China importaria em 2024, embora o plano ainda não tenha sido finalizado. “A China tem se mostrado consistentemente aberta a ampliar as compras de produtos agrícolas dos EUA, mas somente sob a condição de que as duas partes implementem seu acordo de redução tarifária recíproca de ‘US$30 bilhões por US$30 bilhões'”, disse o porta-voz do Ministério do Comércio, Huang Ling. A China espera que os EUA colaborem com ela para reduzir tarifas, diminuir barreiras não tarifárias e ampliar o acesso ao mercado, acrescentou Huang.

Em setembro de 2026, a produção industrial nacional recuou 0,8% frente a agosto, permanecendo com o comportamento predominantemente negativo desde maio de 2026, período em que acumulou perda de 4,1%. Em relação a setembro de 2025, o total da indústria recuou 2,5% e intensificou as taxas negativas registradas em agosto (-1,2%) e julho de 2026 (-0,5%).

Petrobras ( PETR3; PETR4 ) anunciou há 57 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 158 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

Update 8h50 Dívida elevada e risco não bancário podem limitar margem de manobra do BCE, afirma Schnabel O aumento da dívida pública e a rápida expansão do financiamento não bancário podem limitar a capacidade do Banco Central Europeu de definir a política monetária adequada, afirmou nesta quinta-feira Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE. O BCE está atualmente elevando as taxas de juros para combater a inflação excessiva, o que alimenta preocupações de que os custos mais elevados da dívida possam tornar alguns orçamentos insustentáveis, especialmente para a vulnerável França, limitando a capacidade do BCE de definir a política monetária adequada por receio de que isso desencadeie instabilidade financeira. A questão é que a dívida pública cresceu exponencialmente desde o início do século e grande parte da nova dívida está nas mãos de instituições não bancárias, incluindo fundos de hedge, que podem apresentar alto nível de alavancagem, disse Schnabel. O resultado dessa transformação é que as alterações nas taxas de juros do BCE agora são transmitidas mais rapidamente, aumentando potencialmente a volatilidade do mercado, o que poderia, então, forçar investidores alavancados a se desfazer de títulos à medida que os valores das garantias caem e os requisitos de margem aumentam.

“Para restaurar a transmissão, os bancos centrais podem então ser forçados a estabilizar os mercados para impedir que uma crise de liquidez se transforme em uma crise de crédito em grande escala”, disse Schnabel em um discurso em Frankfurt. “Tais intervenções podem interferir no mandato do banco central e ameaçar a primazia monetária.”

A Oncoclínicas anunciou na noite de quarta-feira que obteve novas adesões ao seu plano de recuperação extrajudicial, chegando a quase 75% da base de créditos abrangidos, segundo fato relevante divulgado pela companhia. A companhia afirmou que o plano conta com adesão de credores detentores de mais de R$4,3 bilhões em dívidas da companhia. O montante corresponde a 74,6% da base total de dívida citada pela empresa no processo, de cerca de R$5,8 bilhões. No final de outubro, a Oncoclínicas anunciou já ter adesão suficiente dos credores para dar continuidade ao pedido de homologação do plano, contando então com a adesão de credores detentores de mais de 61,6% da base total de dívida.

O Hang Seng Tech subiu 5,6% o Alibaba e a Tencent registrando ganhos de mais de 8% e 7%, respectivamente.

Update 8h33 Nova onda de ameaças de bomba atinge voos de passageiros na Europa Companhias aéreas na Europa receberam uma série de ameaças de bomba na manhã desta quinta-feira, pela segunda vez nesta semana, forçando muitas delas a realizar pousos não programados ou escoltados, embora nenhuma das ameaças tenha se confirmado como verdadeira imediatamente. Embora nenhum país tenha atribuído a responsabilidade pelas ameaças, elas ocorrem em um momento em que autoridades europeias vêm culpando tanto a Rússia quanto o Irã pelo que descrevem como “ataques híbridos” e atos de sabotagem. Moscou e Teerã negam qualquer campanha desse tipo. O voo EI402 da Aer Lingus, de Dublin a Roma, pousou em segurança na quinta-feira no aeroporto de Evreux, 100 km a oeste de Paris, após ter sido desviado como medida de segurança, informou a companhia aérea irlandesa em comunicado. Autoridades búlgaras relataram que três aeronaves realizaram pousos de emergência no país balcânico devido a ameaças de bomba. Aeronaves vindas de Copenhague e Madri pousaram em segurança em Sofia, informou o ministro do Interior, segundo a emissora bTV.

Documento reforça os argumentos a favor ‌de uma nova alta já em dezembro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que estabelece as alíquotas e normas complementares do Imposto Seletivo para o ano-calendário de 2027, de acordo com edição extra do Diário Oficial da União divulgada na quarta-feira. O Imposto Seletivo incide sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente e a medida provisória define as regras para a aplicação do novo tributo durante sua fase inicial de implementação. A previsão, segundo nota do governo, é de que a cobrança comece em 2 de fevereiro de 2027, simultaneamente à redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Segundo a nota, o regime estabelecido pela medida provisória terá caráter temporário e vigorará até 31 de dezembro de 2027. Nesse período, as alíquotas do Imposto Seletivo aplicáveis a veículos, aeronaves, embarcações, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas corresponderão às atuais alíquotas do IPI, após a aplicação de fatores específicos de conversão. Em relação ao impacto fiscal, a nota afirma que eventual aumento da arrecadação estimada do Imposto Seletivo será compensado por redução equivalente da alíquota de referência e da arrecadação estimada da Contribuição sobre Bens e Serviços, e vice-versa.

Os preços do petróleo começaram o dia em queda, mas viraram para alta em meio expectativa de que as perdas sofridas pelo Partido Republicano do presidente dos EUA, Donald Trump, nas eleições para o Congresso nesta semana possam reduzir o risco de uma escalada ainda maior da guerra entre EUA e Israel contra o Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva, atingindo a maior cotação em um mês, impulsionados por uma forte alta nas ações chinesas e pela melhora nas margens do aço.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida. As ações das fabricantes de chips caíram acentuadamente novamente, com o índice Kospi, da Coreia do Sul, recuando 4,8% e as ações de Taiwan caindo 2,6%, à medida que os investidores se preocupavam com o destino dos gastos maciços em centros de dados, uma das questões cruciais na eleição.

Shanghai SE (China), +0,10% Nikkei (Japão): -1,79% Hang Seng Index (Hong Kong): +3,67% Nifty 50 (Índia): +2,51% ASX 200 (Austrália): +2,61% update 8h11 Bolsas da Europa operam com ganhos Os mercados europeus operam em alta, enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, onde se espera que o banco central aumente as taxas de juros pela primeira vez em três anos devido às crescentes pressões inflacionárias decorrentes da guerra entre EUA e Irã, seguindo o caminho trilhado por todos os seus principais pares.

Os índices futuros de Nova York operam em mistos nesta quinta-feira (5), após os ganhos da sessão anterior, impulsionados por uma forte queda no preço do petróleo e pela vitória democrata nas eleições de meio de mandato. Enquanto o alívio geopolítico e a perspectiva de menor pressão inflacionária favorecem parte do mercado, preocupações com possíveis restrições à expansão de data centers pressionam ações de tecnologia. Os investidores também aguardam novos dados do mercado de trabalho americano, que podem influenciar as expectativas para os juros do Federal Reserve (Fed).

Os mercados nacionais repercutem nesta quinta-feira a decisão do Banco Central de interromper o ciclo de cortes nos juros iniciado em março, em dia carregado de balanços corporativos e de expectativas de um fim da guerra no Irã no cenário externo. Na véspera, o BC manteve a Selic em 13,75% ao ano, em sua primeira decisão de política monetária após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que surpreendeu os mercados e derrubou ativos brasileiros. Prevendo inflação mais alta nos próximos anos, o BC deixou em aberto o que fará à frente ao citar uma ampliação das incertezas e um cenário desafiador para a política monetária. Já Lula participa às 15h30 da primeira reunião do conselho de minerais críticos, e às 19h fala em live com o deputado André Janones (Rede-MG). No exterior, o petróleo se estabilizava perto das mínimas recentes e as ações em geral, o ouro e outros ativos avançaram após a vitória dos democratas nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos aumentar as expectativas de um fim para a guerra entre EUA e Irã. Operadores apostam que o presidente norte-americano, Donald Trump, enfrentando um Congresso controlado pelos democratas e pressionado pelos altos preços da energia provocados pelo conflito no Oriente Médio, estaria menos propenso a escalar a guerra com o Irã. ( Reuters )

Investidores em Wall Street aceleraram compras após a vitória esmagadora dos Democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA. O presidente do país, Donald Trump, reconheceu a derrota. A recuperação “deveu-se em parte ao tom inicial do presidente e à sua reação aos resultados”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets. “Ainda há muita incerteza no ar, mas uma coisa é certa: haverá impasse político e, historicamente, isso é bom para o mercado”. Já Andrew Slimmon, da Morgan Stanley Investment Management, afirmou que os mercados “gostam de impasse político e não gostam de um partido com muito poder”. Para ele, o resultado aumenta a pressão por uma resolução para o conflito no Oriente Médio, isso pode levar à queda dos preços do petróleo. “Esse tem sido um problema para o Fed, assim como a inflação, e parte da razão pela qual as taxas de juros estão mais altas”.

O dólar comercial voltou a descer diante do real, após três altas seguidas. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,28%, aos 101,58 pontos.

Venda: R$ 5,451 Compra: R$ 5,452 Mínima: R$ 5,451 Máxima: R$ 5,498 update 7h45 Ibovespa terminou ontem com queda de 1,23%, aos 167.563,47 pontos Máxima: 167.986,37 Mínima: 165.541,38 Diferença para a abertura: +2.034,55 pontos Volume: R$ 41,30 bilhões Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

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