Panorama: Braskem quer concluir negociações com credores até 4ª-feira, dizem fontes

Acionistas e credores da petroquímica Braskem ( BRKM5 ) querem concluir as negociações de reestruturação extrajudicial até quarta-feira, disseram à Reuters nesta segunda-feira duas fontes próximas às conversas sobre o acordo multibilionário.

A Braskem enfrenta o prazo judicial de 22 de novembro para apresentar um plano de reestruturação aprovado para quase US$11 bilhões em dívidas. Se perder esse prazo, enfrentará uma recuperação judicial formal, o que todas as partes querem evitar.

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Uma tentativa de chegar a um acordo com detentores de bônus em Nova York falhou na semana passada, após acionistas e credores divergirem sobre a escala do acordo, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato porque as discussões são privadas.

A recapitalização planejada da empresa, controlada pela gestora de private equity IG4 e pela Petrobras, inclui uma injeção de capital pelos acionistas e uma conversão de dívida em ações pelos credores, disseram.

Uma das fontes envolvidas nas conversas disse que o grupo agora trabalha para um acordo de capitalização total de cerca de US$4 bilhões, aproximadamente US$1 bilhão a menos do que o discutido anteriormente.

A segunda fonte afirmou que os detentores de títulos rejeitaram uma conversão de dívida em capital de US$3,8 bilhões depois que a Petrobras reduziu sua injeção de capital planejada de US$1,7 bilhão para US$1,4 bilhão.

Petrobras e IG4, que formalmente se tornaram co-controladoras da Braskem este ano, preferiram não comentar.

Em nota, a Braskem informou que “mantém suas comunicações com o mercado em conformidade com as normas aplicáveis” e que “desdobramentos relevantes serão divulgados oportunamente por meio dos canais oficiais da companhia.”

Embora o prazo de quarta-feira não seja vinculante na Justiça, ele representa uma meta flexível acordada por ambas as partes, disseram as fontes. O cronograma já foi adiado em relação ao prazo original de outubro e pode ser revisado novamente, acrescentaram.

No final de agosto, a Braskem entrou com um pedido de reestruturação extrajudicial envolvendo quase US$11 bilhões em dívidas. A recuperação financeira não afetou as obrigações com fornecedores ou clientes.

A Braskem enfrentou anos de forte pressão de caixa após o fenômeno de afundamento de solo em Maceió, onde minas de sal-gema da companhia retiravam matéria-prima sob a superfície, somado a uma prolongada retração nos preços globais de produtos petroquímicos.