Entenda: Para reduzir dívida, CSN (CSNA3) acerta venda da CSN Cimentos à chinesa Huaxin por R$ 12,7 bilhões

A CSN (CSNA3) celebrou o contrato para vender ações de sua subsidiária CSN Cimentos à chinesa Huaxin Building Materials Group, mostra fato relevante divulgado neste domingo (8).

De acordo com o documento, o valor da empresa ( enterprise value ) para a transação foi acordado em R$ 12,7 bilhões, considerando tanto os papéis quanto dívidas existentes.

A siderúrgica informou que a operação faz parte de sua estratégia para reduzir a alavancagem e que o montante ainda está sujeito a ajustes usuais, incluindo aqueles relacionados ao capital de giro da CSN Cimentos.

As companhias já vinham negociando o acordo com exclusividade desde o dia 30 de outubro e o prazo se encerraria no início desta semana.

A conclusão do negócio, no entanto, ainda depende do cumprimento de condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e as aprovações regulatórias necessárias na China.

A CSN informou que espera concluir a operação assim que essas exigências forem atendidas.

“A transação constitui uma etapa importante na estratégia da empresa voltada à redução do seu endividamento e o equacionamento da sua estrutura de capital”, afirmou a siderúrgica no comunicado.

A CSN iniciou a produção de cimento em meados de 2009.