Em destaque: Plano de IPO da Anthropic de US$ 70 bi circula entre bancos e depois é retirado

9 Nov (Reuters) – Detalhes sobre a oferta pública inicial (IPO) ⁠de grande repercussão da Anthropic, incluindo os planos da empresa de ⁠IA de levantar quase US$ 70 bilhões, circularam brevemente entre os bancos antes de serem ‌retirados na noite de segunda-feira, de acordo com emails aos quais a Reuters teve acesso.

Um representante da Anthropic enviou uma cópia de um documento de registro de valores mobiliários que indicava ‌a intenção de vender cerca de 867 milhões de ações a um preço entre US$70 e US$80 por ação, mas depois enviou um email informando que os detalhes sobre o preço estavam incorretos. A Anthropic afirmou, no segundo email, que atualizaria o documento posteriormente.

A Anthropic se recusou a comentar. O email não especificou aos banqueiros o que estava errado, e a Reuters não conseguiu determinar o ⁠que ‌estava incorreto.

O email original, cujos detalhes foram retirados, mostrava que a Anthropic planejava vender 866,7 milhões de ⁠ações da Classe A, incluindo uma oferta secundária. A própria Anthropic venderia cerca de 843,3 milhões de ações, enquanto os acionistas existentes venderiam mais 23,3 milhões de ações. A IPO arrecadaria US$69,3 bilhões no limite superior da faixa.

Separadamente, o documento original revelava que a Anthropic havia garantido US$26 bilhões em investimentos de algumas das maiores empresas de tecnologia do ​mundo paralelamente à sua oferta pública inicial, ressaltando os laços financeiros cada vez mais entrelaçados que sustentam o boom da IA.

O Google, da Alphabet, a Nvidia, a Advanced Micro Devices, a ​Broadcom, a Micron Technology, a Microsoft e a TSMC concordaram em participar da colocação privada das ações ordinárias Classe N da Anthropic ao preço da oferta pública inicial, que seria encerrada imediatamente após a oferta, segundo o documento original.

A Anthropic deve iniciar formalmente a turnê de apresentação nesta terça-feira, com a definição do preço prevista para a semana seguinte.

A IPO da Anthropic ocorre em um ‌momento em que outras empresas dos setores de infraestrutura de IA ​e centros de dados adiaram ou retiraram suas listagens planejadas, enfrentando um aumento nas taxas de juros que ajudou a alimentar uma forte onda de vendas de ações e títulos de operadoras de IA, como a CoreWeave Inc, além ⁠de questionamentos mais amplos sobre a ​sustentabilidade dos gastos com ​IA.

Os investidores haviam discutido anteriormente uma avaliação de até US$2 trilhões para a Anthropic, mas as expectativas caíram desde então, com ⁠o valor de US$1,5 trilhão sendo considerado o limite ​superior da faixa, conforme informou anteriormente a Reuters.

Fundada em 2021 por ex-executivos da OpenAI, incluindo Amodei e sua irmã Daniela Amodei, que agora é presidente da Anthropic, a empresa emergiu como uma das principais desenvolvedoras de ​IA generativa com sua família de modelos Claude.

O rápido crescimento da empresa tem sido sustentado pelo Google e pela Amazon, que são simultaneamente investidores, fornecedores de poder ​de computação e importantes parceiros ⁠de distribuição, além de concorrentes na área de IA.

A Anthropic tinha quase US$900 bilhões em compromissos de computação com parceiros, incluindo ⁠a Amazon e o Google, o que ressalta como seu rápido crescimento depende de vastas quantidades de capacidade futura, parte da qual depende de financiamento fora do controle da empresa.

A taxa de crescimento trimestral da Anthropic caiu drasticamente, embora a receita tenha ficado em quase US$17 bilhões nos três meses encerrados em 30 de setembro, revelou a empresa em um documento retificado no início do mês.